تدور أحداث هذا الفصل من بلاك كلوفر حول مواجهة شرسة بين نويل و فانا ضد العضو الأخير من "عين شمس منتصف الليل" ،ذلك العضو المتخفي خلف قناع. **البداية مشتعلة** يبدأ الفصل بهجوم قوي من فانا التي تحرق كل ما حولها بسحرها الناري، بينما تُظهر نويل ثقتها بقدراتها على حماية الجميع. **معركة حامية الوطيس** تشتد المواجهة بين الطرفين، فبينما تُظهر فانا قوة سحرها الناري، تستخدم نويل سحرها المائي للدفاع وشن هجمات قوية، في محاولة لمنع خصمها من الوصول إلى الهدف. **قوة العدو** على الرغم من قوة هجمات نويل وفانا، إلا أن خصمهما يمتلك قدرات سحرية هائلة. فهو يتمكن من امتصاص سحر فانا الناري وتحويله إلى قوة ضدهما، ما يُضعف فرصهما بالفوز. **مفاجأة من الماضي** في خضم المعركة، تُفاجئ نويل بذكريات من ماضيها، وتحديدًا من تدريباتها مع والدتها. تعود بها تلك الذكريات إلى طفولتها، وتُظهر كيف كانت والدتها تُشجعها على الإيمان بنفسها وبقدراتها، **لحظة تحول** تُدرك نويل من خلال ذكرياتها أنها تمتلك قوة كامنة لم تُطلقها بعد. **انطلاق القوة الحقيقية** تندفع نويل بقوة وثقة متجددة بعد أن أيقظت تلك القوة بداخلها، مُطلقة العنان لسحرها المائي بقوة هائلة لم يسبق لها مثيل. **نهاية الفصل** ينتهي الفصل بتحول دراماتيكي، حيث يُظهر لنا نويل وهي في أوج قوتها، مُستعدة لمواجهة خصمها والقضاء عليه.